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2016年12月网贷行业数据报告分析

Jan 3, 2017 3:01:41 PM 来源:网贷天眼

行业概况

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2016年12月31日,我国P2P网贷平台数量达4624家。本月新增平台共计7家,新增平台数量高于上月,环比上涨40%。此外,12月新增问题平台110家(不包括非近期),环比上涨26.43%,同时,累计问题平台达2710家,在运营平台1914家,环比下降1.44%,同比下降19.41%,12月P2P网贷行业全国成交额为2305.62亿元,环比上升13.49%,同比上涨77.14%。

成交额与贷款余额

1、月成交额

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图1 网贷行业月成交额(单位:亿元)

2016年12月P2P网贷行业成交额达2305.62亿元,环比上升13.49%,同比上涨77.14%。自2016年1月至2016年12月P2P网贷行业近一年成交总额突破2万亿。从数据得知,近6个月来行业成交额均呈稳步上升的趋势,平均环比增长速度为9.27%,可以看出,在一系列政策的监管下,行业成交热度依旧持续走高。

2、地区成交额

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图2 12月各地区成交额(单位:亿元)

2016年12月,上海、广东、北京和浙江地区成交额相比11月变化幅度较大,总体看,除山东地区有所下降外,各个地区成交额都呈现上升的趋势,广东上升幅度较大,环比增长22.30%,其中,上海地区成交额以614.01亿元排名第一,环比上升11.09%,北京地区成交额为539.47亿元,略低于广东地区,成交额环比增加12.05%,此外,浙江地区成交额为312.52亿元,山东地区成交额为55.21亿元,排名不变。

3、月贷款余额

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图3 网贷行业月贷款余额(单位:亿元)

贷款余额是平台历史累计应还的贷款总量,能够反映平台在一段时间内的业务规模发展情况,贷款余额增加的越快,表示该平台业务扩张的越快。总览行业近一年变化,随着成交额逐渐走高的趋势,贷款余额总体呈现单边快速增长的态势,截止到2016年12月底,贷款余额达8134.44亿元,屡创历史新高,环比增长6.74%,是去年同期的1.78倍。可以预见的是,随着贷款余额的稳步上涨,金融领域大部分的资金未来将会流入P2P网贷行业。

4、地区贷款余额

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图4 12月各地区贷款余额(单位:亿元)

2016年12月P2P网贷行业贷款余额已经达到8134.44亿元,相比11月份上涨了6.74%,其中北京地区贷款余额为3136.80亿,相比上月上升了2.73%,位列全国首位,其次是广东和上海地区的贷款余额,分别为1782.98亿,1447.21亿,此外,湖北地区贷款余额达92.17亿,山东地区贷款余额为127.19亿元,相比11月上升了6%。总体看,上图所示6个地区的贷款余额总计为7357亿元,占比全国总数的90.45%。

平台数量与网贷人气

1、P2P平台分布概况

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图5 累计平台数量地域分布

据网贷天眼研究院不完全统计,截至2016年12月31日,我国P2P网贷平台数量达4624家(包括问题平台),其中在运营平台数量为1914家。广东省累计平台数量仍居首位,截至目前,广东累计平台达819家,无新增平台,另外山东省12月份累计平台数量为580家,两个省份合计平台数量占全国累计平台总数的30.26%,在其之后依次是上海、北京、浙江、江苏、湖北、四川、安徽和河北共计8个地区平台数量均超过100家,前十名地区合计平台数量占全国平台数量的81.38%,略高于上月占比,其余地区排名次序依旧不变。

2、运营平台

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图6 网贷行业每月在运营平台数量

2016年12月网贷行业在运营平台数量依旧呈现下降的走势,12月份在运营平台数量为1914家,相比11月份下降了28家,环比下降了1.44%,同比下降19.41%,即8月份《暂行办法》划定13条监管红线后,12月在运营平台数量达到历史最低值,大部分平台自觉退出网贷行业,进一步说明行业加速整改,P2P网贷行业正朝着良性趋势发展。

3、新增

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图7 新增平台与新增问题平台对比

2016年12月新增问题平台110家(不包括非近期),新增平台7家,相比上月,新增问题平台环比上升26.43%,总体看,新增问题平台总数是新增平台总数的2.3倍,近期一系列互联网金融专项整治方案在有关部门的监管下大力实行,无法达到P2P网贷行业标准的平台由于运营困难淘汰出局,同时准备上线的平台阻力重重,致使P2P网贷行业每月新增平台数量逐步减少,新增问题平台数量逐步增多。

4、月问题平台

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图8 12月新增问题平台地区分布

2016年12月新增问题平台110家,环比上涨26.43%,110家问题平台分布在全国23个地区,分布范围较广泛。其中广东地区新增加19家问题平台,占比总体的17.27%,其次湖北和上海本月新增问题平台分别为12和10家,分别占总数的10.91%和9.09%,此外,山东、安徽、北京、重庆、云南和浙江地区本月新增问题平台分别为9、7、7、6、5、5家,其余地区均不足5家。

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图9 12月问题平台类型

本月新增问题平台主要以停业为主,据统计110家问题平台中,有69家问题平台出现停业情况,占本月新增问题平台总数的62.73%,其次以提现困难的问题平台居多,达15家,占问题平台总数的13.64%,此外,有13家平台跑路,7家平台网站无法访问,4家平台连续多日联系不上以及2家平台转型。

6、全国问题平台分布

据网贷天眼研究院不完全统计,截止2016年12月31日,全国P2P网贷问题平台共计2710家。山东省问题平台数量最多,总计为462家,占全国问题平台总数的17.05%,略低于上月占比,广东省累计问题平台数量位列第二位,共446家,占比全国问题平台总数的16.46%,其次排名依旧为上海、浙江、北京、江苏等。

7、网贷人气

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图12 每月投资人数与借款人数(单位:万人)

2016年12月,网贷行业的投资人数达411万人次,借款人数达193万人次,变动幅度较大,本月投资人数环比下降4.18%,借款人数环比上涨10.11%,从2015年12月到2016年12月,近13个月投资人累计4347万人次、借款人累计1490万人次,预计未来,投资人与借款人活跃度将有所上升。

网贷行业综合收益率与借款期限

1、月收益率

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图13 网贷行业平均每月收益率

自2015年12月至2016年12月,网贷行业的综合利率整体为下降趋势,相差大约2个百分点,12月网贷行业平均综合利率为9.76%,相比上月下降0.13个百分点,随着违规平台出局,规范平台涌现,以及平台自律性加强,在行业趋于良性发展的同时,行业综合利率可能持续走低后趋于平稳,车贷、消费金融等小额分散的平台将备受关注。

2、地区收益率

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图14 主要地区综合收益率对比

根据全国24个地区平均综合利率数据统计,有13个地区平均利率上升,山东地区上升幅度最大,环比上升6.26%,其次广东地区平均综合利率环比上升4.15%,剩余的11个地区综合利率有不同程度的下降,江苏地区下降最为明显,大约下降2个百分比,其余地区变化幅度相对较小。

总体看,24个地区中16个地区平均利率高于行业平均水平,山西地区的平均利率为16.75%,虽比上月有所下降,但仍为全国最高,其次是河南地区的平均利率为15.23%,此外,江西地区平均利率最低,仅为5.40%。

3、月平均借款期限

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图15 网贷行业月平均借款期限

网贷行业近一年的平均借款期限在6-7个月的区间波动,总体看,近一年行业平均借款期限呈波动式发展。本月平均借款期限达6.98个月,环比上涨4.72%,与之前时间段的发展趋势相符合。可以预见的是,随着大额标平台的退出,车贷、消费贷这类中短期平台的升温,平均借款期限将会维持在某一区间上下波动。

4、地区平均借款期限

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图16 主要地区平均借款期限对比

对比全国24个主要地区11、12月的平均借款期限,其中17个地区借款期限有所上涨,上海地区平均借款期限为11.17月,排名第一,相比上月略有下降,江苏地区借款期限环比上涨32.60%,增幅最大。在借款期限下降的地区中,贵州地区下降幅度最为明显,环比下降10.76%,江西地区平均借款期限最短,仅为1.50个月。

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